• • 1960年、愛知県生まれ。
  • 山一証券で営業企画部に約10年間在籍。
  • マーケティング、商品戦略などを担当し、
  • その後、機関投資家向け債券セールス。
  • メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券にて
  • ミドルマーケット及びウエルスマネジメント業務を約10年間経験。
    • • 2008年9月にコモンズ投信代表取締役社長に就任、現在に至る。

コモンズ投信：伊井哲朗社長「３０」年目線の長期投資で「経済の活性化を」

「３０」年目線で、「３０」社程度の企業に投資する長期投資ファンドの「コモンズ３０ファンド」を販売するコモンズ投信。金融によって経済の活性化を目指す伊井哲朗社長に話を聞いた。

−御社の事業概要をご紹介ください。

• 伊井：
• 投資信託の運用と販売を行っています。現在扱っている商品は、「コモンズ３０ファンド」です。

−ファンドの特徴を教えて下さい。

• 伊井：
• 「３０」という数にはいくつかの意味があります。一つは「３０」年目線の長期投資のファンドということです。来年度の企業業績を当てるとか30年先の株価を予想するということではなくて、企業価値を長期的に高めていける企業を探して投資をしていくということです。お客様は、長期的な企業の成長を享受したり、複利効果の恩恵を受けることができます。また、企業にとっても長期投資家という安定株主を持つことで、長期ヴィジョンに基づく経営の安定化を図ることができます。また、投資先企業の数も「３０」社程度への集中投資です。日本経済は当分厳しい状況だと思いますが、この「３０」の企業は、日本企業の中でも、世界の成長を取り込んでいける企業を中心に選んでいます。また、全体の１０〜１５％は時価総額で１０００億円未満の企業に将来の大きな成長を期待して投資しています。

−投資先企業選択の基準は。

• 伊井：
• 短期的な投資であれば、四半期毎の決算予測をもとに投資すればいいのかもしれません。もちろん、我々は、そのような目に見える数字もしっかり調査しますが、同時に、その企業のビジネスモデルが持続的に発展していけるのか、経営者はどんな人物か、どんな社風か、など目に見えない資産も評価します。運用、調査には、金融業界でさまざまな経歴を積んだ高いスキルを持ったメンバーがあたっています。

−起業のきっかけは。

• 伊井：
• 長年金融業界に携わってきましたが、今の日本の経済の閉塞（へいそく）感は、お金が回っていないことが理由ではないかと感じていました。金融は経済の血液ともいい、経済の活性化には必要なもの。日本には、多くの個人資産があり、これを動かすことが使命だと考え起業しました。また、投資信託だけでなく、売り上げの１％を社会起業家への寄付や、スポーツ、芸術などに寄付することで社会貢献活動も行っていきます。これは既存の企業はあまりやってこなかった活動ですが、こうした試みも社会にお金をまわしていくという発想からです。

−御社が取り組んでいる「こどもトラスト」とはどんなものですか。

• 伊井：
• お子様の将来の教育などのために必要な資産形成をお手伝いするプログラムです。英国には、子供誕生時に口座が開設され、口座開設と７歳の誕生日に政府から２５０ポンドが支給される「チャイルドトラスト」という制度があります（現在は、英国も財政再建中で大幅に縮小してきていますが）。「こどもトラスト」は、チャイルドトラストを参考にしたプログラムで、いくつかの条件を満たした場合、初回入金時に３０００円、３・５・７年後にそれぞれ３０００円分のコモンズ３０ファンドをプレゼントします。０〜１５歳以下で加入でき、満２０歳で終了し、その後は成人口座への切り替えができます。お子様のためのまとまった資産ができるうえ、小さなころから自分の資産を持つことで、お子様の金融リテラシーを育てることも可能です。

−どんな方に商品を購入してほしいですか。

• 伊井：
• 月々３０００円からご購入いただけますので、一般的な生活者の方にご利用いただきたいです。お客様に代わって、私どもが目利きとなり、長期的な視点で投資を行っていきます。どんな企業に投資しているのか、運用状況はどうなのか、など徹底的な見える化に挑戦しています。ちなみに０９年１月にコモンズ３０を発売し、１年後決算時である１０年１月で４５．２％の成果がでています。また、「お金の使い方が分からない」という方もおられると思いますが、社会起業家への寄付などを通じての社会貢献活動も行います。「世の中をよくしたい」「次世代を育てたい」という考えに、ご賛同いただければ幸いです。商品説明のセミナーはもちろん、ツイッターやブログを通じてお客様との積極的な対話を行っていきたいと考えておりますので、ぜひご参加ください。